Med Zoho CRM-software kan du styre alle dine forretningsprocesser fra et enkelt system. Du kan automatisere og fremskynde alle aktiviteter inden for salg, marketing, kundeservice og så videre på grund af denne WordPress Zoho-integration.

Med MetForm Pro er WordPress Zoho CRM-integration problemfri. Du kan tilslutte Zoho og begynde at arbejde inden for kort tid.

Kom godt i gang med WordPress Zoho CRM-integration #

De allerførste ting du skal gøre er -

• Installer MetForm Pro: Download MetForm nu 👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Åbn en Zoho-konto: Log ind på din Zoho-konto, hvis du ikke har en konto, skal du åbne en konto. Gå til 👉 https://accounts.zoho.com/signin

Indstilling af Zoho-konto #

To integrate your Zoho account, you have to connect CRM. So, you need to click the dot icon on the right side👇.

Then, scroll down to find CRM and click.

Here, a window will be pop up where you need to provide your company name, phone number, and employee count. Then, click the “Get Started” button.

Når du er logget ind på din Zoho-konto, kan du give de nødvendige oplysninger for at opgradere din konto eller springe disse trin over.

Dernæst fra din WordPress dashboard:

1. Gå til Indstillinger from the MetForm menu.
2. Klik på CRM & Marketing.
3. Vælg Zoho fanen.
4. Klik på Connect Zoho to authenticate your Zoho account.
5. Finally, click Gem ændringer to store the integration settings.

You will be directed to the below page, click “Accept”.

Du er med succes forbundet til CRM.

Brug af Zoho med en formular #

Create a new form or edit any old form according to your needs.

Gå til formularindstillingerne og find CRM. Nu skal du følge trinene -

1. Aktiver Zoho Contact
2. Match Metform-feltet med Zoho-formularfeltet
3. Tilføj flere felter (Vælg de felter du ønsker. Du vil se disse data efter en formularindsendelse)

Rul ned og gem ændringer.

Næste, udfyld formularen -> Indsend -> Gå til CRM -> Kontakter -> Find den indsendte e-mail -> Tjek dataene

Du kan nu afbryde Zoho, når du vil.

Sådan kan du lave WordPress Zoho CRM-integration med MetForm uden at bruge meget tid og kræfter.