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Integrazione Zoho

Con il software Zoho CRM puoi gestire tutti i processi aziendali da un unico sistema. Puoi automatizzare e velocizzare tutte le attività di vendita, marketing, servizio clienti e così via grazie all'integrazione di WordPress Zoho.

Con MetForm Pro, l'integrazione di WordPress Zoho CRM è semplice. Puoi connettere Zoho e iniziare a lavorare in breve tempo.

Inizia con l'integrazione di WordPress Zoho CRM #

Le primissime cose che devi fare sono:

Impostazione dell'account Zoho #

Con il tuo account Zoho devi connettere CRM. Quindi, devi fare clic accanto al logo Zoho 👇

Trova CRM e fai clic

Qui verrà visualizzata una finestra in cui dovrai fornire il nome e il numero di telefono della tua azienda.

Fare clic su Inizia.

Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account Zoho puoi fornire le informazioni necessarie per aggiornare il tuo account o saltare questi passaggi.

Successivamente, dal tuo Pannello di controllo di WordPress vai a MetForm -> Impostazioni -> Integrazioni CRM e marketing -> Zoho -> Fai clic su Connetti Zoho

Verrai indirizzato alla pagina seguente, fai clic su Accetta

Sei connesso correttamente al CRM.

Utilizzo di Zoho con un modulo #

Vai alle impostazioni del modulo e trova CRM. Ora devi seguire i passaggi:

  1. Abilita il contatto Zoho
  2. Abbina il campo Metform al campo modulo Zoho
  3. Aggiungi più campi (Seleziona i campi che preferisci. Vedrai questi dati dopo l'invio del modulo)

Scorri verso il basso e salva le modifiche.

Prossimo, compila il modulo -> Invia -> Vai a CRM -> Contatti -> Trova l'email inviata -> Controlla i dati

Ora puoi disconnettere Zoho quando vuoi.

Ecco come puoi integrare WordPress Zoho CRM con MetForm senza spendere molto tempo e fatica.

Quali sono i tuoi sentimenti?
Aggiornato il 17 Ottobre 2023