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Intégration Zoho

Table des matières

Avec le logiciel Zoho CRM, vous pouvez gérer tous vos processus métier à partir d'un seul système. Vous pouvez automatiser et accélérer toutes les activités de vente, de marketing, de service client, etc. grâce à cette intégration WordPress Zoho.

Avec MetForm Pro, l'intégration de WordPress Zoho CRM se fait sans problème. Vous pouvez connecter Zoho et commencer à travailler en peu de temps.

Commencez avec l'intégration WordPress Zoho CRM #

Les toutes premières choses que vous devez faire sont –

Configuration du compte Zoho #

Avec votre compte Zoho, vous devez connecter CRM. Vous devez donc cliquer à côté du logo Zoho 👇

Recherchez CRM et cliquez sur

Ici, une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous devrez fournir le nom et le numéro de téléphone de votre entreprise.

Cliquez sur Commencer.

Après vous être connecté à votre compte Zoho, vous pouvez fournir les informations nécessaires pour mettre à niveau votre compte ou ignorer ces étapes.

Ensuite, depuis votre Tableau de bord WordPress aller à MetForm -> Paramètres -> Intégrations CRM et marketing -> Zoho -> Cliquez sur Connecter Zoho

Vous serez dirigé vers la page ci-dessous, cliquez sur Accepter

Vous êtes connecté avec succès au CRM.

Utiliser Zoho avec un formulaire #

Accédez aux paramètres du formulaire et recherchez CRM. Maintenant, vous devez suivre les étapes –

  1. Activer Zoho Contact
  2. Faire correspondre le champ Metform avec le champ de formulaire Zoho
  3. Ajoutez plus de champs (Sélectionnez les champs de votre choix. Vous verrez ces données après la soumission d'un formulaire)

Faites défiler vers le bas et enregistrez les modifications.

Suivant, remplissez le formulaire -> Soumettre -> Allez dans CRM -> Contacts -> Recherchez l'e-mail soumis -> Vérifiez les données

Vous pouvez désormais déconnecter Zoho quand vous le souhaitez.

C'est ainsi que vous pouvez intégrer WordPress Zoho CRM avec MetForm sans consacrer beaucoup de temps et d'efforts.

Apprendre encore plus!
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Mis à jour le 17 octobre 2023