FluentCRM er et Self Hosted Email Marketing Automation Plugin til WordPress. Dette plugin lader dig administrere dine leads og kunder, e-mail-kampagner og meget mere. Med funktionen Fluent CRM Integration i MetForm kan du integrere både plugin og se MetForms data i FluentCRM.

Bemærk: Du har brug for FluentCRM Pro og MetForm Pro at udnytte denne funktion.

Sådan integreres FluentCRM med MetForm #

Følg de 6 trin beskrevet nedenfor for at integrere FluentCRM med MetForm.

Trin 1: Opret en ny kontaktliste i FluentCRM #

For at gøre dette skal du navigere til FluentCRM dashboard og derefter i topmenuen svæv på Kontakter, når du ser rullemenuen klik på Lister. Når du går til listersiden, klik på knappen +Opret liste.

Giv nu en titel, systemet vil automatisk tage titlen som en slug. Intern undertekst er valgfri, du kan give den, hvis du vil. Når du har udfyldt oplysningerne, klik på Bekræft

Trin 2: Kopier indgående webhooks #

Fra FluentCRM-menuen skal du nu navigere til Indstillinger ⇒ Indgående WebHooks og kopier webhooks.

Trin 3. Opret en formular ved hjælp af MetForm og indsæt webhook #

For at oprette en ny formular ved hjælp af MetForm skal du navigere til MetForm ⇒ Forms og klik på Tilføj ny. Når vinduet popper op, give en titel. Flyt til fanen CRM, aktiver indstillingen Flydende. Og indsæt derefter den webhook-værdi, du havde kopieret, og klik på gem ændringer.

Trin 4. Byg din formular #

Klik nu på Rediger med Elementor for at bygge din formular. 

Byg nu din formular ved hjælp af MetForm-felterne. Du skal dog sikre dig omdøb felterne som den nøgle, som FluentCRM leverer for hver kontaktformular. Du vil find nøglen fra FluentCRM ⇒ Indstillinger ⇒ Indgående webhooks og klik på Rediger-ikonet. Når vinduet åbnes, skal du rulle lidt ned for at finde nøglen til hvert tilgængeligt kontaktfelt.

Bemærk: Du skal have et e-mail-felt på din kontaktformular. Du kan bruge formularfeltet Fornavn og Efternavn i MetForm, bare det er uden at ændre navnet.

Søg efter den widget, du vil bruge, og træk og slip derefter på siden. Afhængigt af det felt, du vælger, omdøber feltet ved hjælp af nøglen til Webhooks. Jeg vil bruge E-mail, Fornavn og Efternavn til denne tutorial. Når du er færdig med at bygge din formular, skal du klikke på opdater for at gemme.

Trin 5. Tilføj den oprettede formular til din side #

Nej, gå til siden, hvor du vil tilføje formularen i Rediger med Elementor-tilstand. Søg nu efter MetForm og træk og slip på siden.

For at vælge den formular, du lige har oprettet, skal du klikke på Rediger formular i venstre side. Vælg derefter formularen fra rullemenuen og klik på Rediger formular og klik til sidst på Opdater og luk.

Trin 6. Opdater og se de endelige resultater #

Klik nu på knappen Opdater på siden nedenfor for at se de endelige resultater. Hvis du nu indsender en formular ved hjælp af MetForm, bør du se samme poster på FluentCRM Contacts såvel som MetForm-poster.