Med Zoho CRM-programvara kan du hantera alla dina affärsprocesser från ett enda system. Du kan automatisera och påskynda alla aktiviteter inom försäljning, marknadsföring, kundservice och så vidare på grund av denna WordPress Zoho-integration.

Med MetForm Pro är WordPress Zoho CRM-integration problemfri. Du kan ansluta Zoho och börja arbeta inom kort tid.

Kom igång med WordPress Zoho CRM-integration #

Det allra första du behöver göra är -

• Installera MetForm Pro: Ladda ner MetForm nu 👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Öppna ett Zoho-konto: Logga in på ditt Zoho-konto, om du inte har ett konto, öppna ett konto. Gå till 👉 https://accounts.zoho.com/signin

Ställa in Zoho-konto #

To integrate your Zoho account, you have to connect CRM. So, you need to click the dot icon on the right side👇.

Then, scroll down to find CRM and click.

Here, a window will be pop up where you need to provide your company name, phone number, and employee count. Then, click the “Get Started” button.

Efter inloggning på ditt Zoho-konto kan du tillhandahålla nödvändig information för att uppgradera ditt konto eller hoppa över dessa steg.

Nästa, från din WordPress dashboard:

1. Gå till inställningar from the MetForm menu.
2. Klicka på CRM & Marketing.
3. Välj Zoho flik.
4. Klicka på Connect Zoho to authenticate your Zoho account.
5. Klicka slutligen Spara ändringar to store the integration settings.

You will be directed to the below page, click “Accept”.

Du är framgångsrikt ansluten till CRM.

Använda Zoho med ett formulär #

Create a new form or edit any old form according to your needs.

Gå till formulärinställningarna och hitta CRM. Nu måste du följa stegen -

1. Aktivera Zoho Contact
2. Matcha Metform-fältet med Zoho-formulärfältet
3. Lägg till fler fält (Välj de fält du vill ha. Du kommer att se dessa uppgifter efter en formulärinlämning)

Rulla ned och spara ändringarna.

Nästa, fyll i formuläret -> Skicka -> Gå till CRM -> Kontakter -> Hitta det skickade e-postmeddelandet -> Kontrollera uppgifterna

Du kan nu koppla från Zoho när du vill.

Så här kan du göra WordPress Zoho CRM-integration med MetForm utan att spendera mycket tid och ansträngning.