Com o software Zoho CRM, você pode gerenciar todos os seus processos de negócios a partir de um único sistema. Você pode automatizar e agilizar todas as atividades de vendas, marketing, atendimento ao cliente e assim por diante por causa desta integração WordPress Zoho.

Com o MetForm Pro, a integração do WordPress Zoho CRM é descomplicada. Você pode conectar o Zoho e começar a trabalhar em pouco tempo.

Comece com a integração WordPress Zoho CRM #

As primeiras coisas que você precisa fazer são -

• Instale o MetForm Pro: Baixe MetForm agora 👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Abra uma conta Zoho: Faça login na sua conta Zoho, se você não tiver uma conta, abra uma conta. Vá para 👉 https://accounts.zoho.com/signin

Configurando conta Zoho #

Com sua conta Zoho você precisa conectar o CRM. Então, você precisa clicar ao lado do logotipo do Zoho 👇

Encontre o CRM e clique

Aqui, aparecerá uma janela onde você deverá fornecer o nome e o número de telefone da sua empresa.

Clique em Começar.

Após fazer login em sua conta Zoho, você pode fornecer as informações necessárias para atualizar sua conta ou pular essas etapas.

A seguir, do seu WordPress dashboard:

1. Vá para Configurações from the MetForm menu.
2. Clique em CRM & Marketing.
3. Selecione os Zoho aba.
4. Escolha o seu Data Center (For example, US).
5. Clique em Connect Zoho to authenticate your Zoho account.
6. Por fim, clique Salvar alterações to store the integration settings.

Você será direcionado para a página abaixo, clique em Aceitar

Você se conectou com sucesso ao CRM.

Utilizando Zoho com um formulário #

Create a new form or edit any old form according to your needs.

Vá para as configurações do formulário e encontre CRM. Agora, você tem que seguir os passos –

1. Ativar Zoho Contact
2. Combine o campo Metform com o campo de formulário Zoho
3. Adicione mais campos (selecione os campos de sua escolha. Você verá esses dados após o envio do formulário)

Role para baixo e salve as alterações.

Próximo, preencha o formulário -> Enviar -> Vá para CRM -> Contatos -> Encontre o e-mail enviado -> Verifique os dados

Agora você pode desconectar o Zoho sempre que quiser.

É assim que você pode fazer a integração do WordPress Zoho CRM com MetForm sem gastar muito tempo e esforço.