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Integração Zoho

Índice

Com o software Zoho CRM, você pode gerenciar todos os seus processos de negócios a partir de um único sistema. Você pode automatizar e agilizar todas as atividades de vendas, marketing, atendimento ao cliente e assim por diante por causa desta integração WordPress Zoho.

Com o MetForm Pro, a integração do WordPress Zoho CRM é descomplicada. Você pode conectar o Zoho e começar a trabalhar em pouco tempo.

Comece com a integração WordPress Zoho CRM #

As primeiras coisas que você precisa fazer são -

Configurando conta Zoho #

Com sua conta Zoho você precisa conectar o CRM. Então, você precisa clicar ao lado do logotipo do Zoho 👇

Encontre o CRM e clique

Aqui, aparecerá uma janela onde você deverá fornecer o nome e o número de telefone da sua empresa.

Clique em Começar.

Após fazer login em sua conta Zoho, você pode fornecer as informações necessárias para atualizar sua conta ou pular essas etapas.

A seguir, do seu Painel WordPress Vá para MetForm -> Configurações -> Integrações de CRM e marketing -> Zoho -> Clique em Conectar Zoho

Você será direcionado para a página abaixo, clique em Aceitar

Você se conectou com sucesso ao CRM.

Utilizando Zoho com um formulário #

Vá para as configurações do formulário e encontre CRM. Agora, você tem que seguir os passos –

  1. Ativar Zoho Contact
  2. Combine o campo Metform com o campo de formulário Zoho
  3. Adicione mais campos (selecione os campos de sua escolha. Você verá esses dados após o envio do formulário)

Role para baixo e salve as alterações.

Próximo, preencha o formulário -> Enviar -> Vá para CRM -> Contatos -> Encontre o e-mail enviado -> Verifique os dados

Agora você pode desconectar o Zoho sempre que quiser.

É assim que você pode fazer a integração do WordPress Zoho CRM com MetForm sem gastar muito tempo e esforço.

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Atualizado em 17 de outubro de 2023