Dzięki oprogramowaniu Zoho CRM możesz zarządzać wszystkimi procesami biznesowymi z jednego systemu. Dzięki integracji z WordPress Zoho możesz zautomatyzować i przyspieszyć wszystkie działania związane ze sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta i tak dalej.

Dzięki MetForm Pro integracja WordPress Zoho CRM jest bezproblemowa. Możesz podłączyć Zoho i rozpocząć pracę w krótkim czasie.

Rozpocznij integrację z WordPress Zoho CRM #

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to –

• Zainstaluj MetForm Pro: Pobierz MetForm teraz 👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Otwórz konto Zoho: Zaloguj się na swoje konto Zoho, jeśli nie masz konta, załóż je. Przejdź do 👉 https://accounts.zoho.com/signin

Konfigurowanie konta Zoho #

Ze swoim kontem Zoho musisz połączyć CRM. Musisz więc kliknąć obok logo Zoho 👇

Znajdź CRM i kliknij

Pojawi się okno, w którym należy podać nazwę firmy i numer telefonu.

Kliknij opcję Rozpocznij.

Po zalogowaniu się na konto Zoho możesz podać niezbędne informacje, aby uaktualnić swoje konto lub pominąć te kroki.

Następnie z Twojego Panel WordPressa iść do MetForm -> Ustawienia -> Integracje z CRM i marketingiem -> Zoho -> Kliknij Połącz Zoho

Zostaniesz przekierowany na poniższą stronę, kliknij Akceptuj

Pomyślnie połączyłeś się z CRM.

Korzystanie z Zoho z formularzem #

Przejdź do ustawień formularza i znajdź CRM. Teraz musisz postępować zgodnie z instrukcjami –

1. Włącz kontakt Zoho
2. Dopasuj pole Metform do pola formularza Zoho
3. Dodaj więcej pól (Wybierz wybrane pola. Dane te zobaczysz po przesłaniu formularza)

Przewiń w dół i zapisz zmiany.

Następny, wypełnij formularz -> Wyślij -> Przejdź do CRM -> Kontakty -> Znajdź przesłany email -> Sprawdź dane

Możesz teraz odłączyć Zoho, kiedy tylko chcesz.

W ten sposób możesz przeprowadzić integrację WordPress Zoho CRM z MetForm bez poświęcania dużej ilości czasu i wysiłku.