Dzięki oprogramowaniu Zoho CRM możesz zarządzać wszystkimi procesami biznesowymi z jednego systemu. Dzięki integracji z WordPress Zoho możesz zautomatyzować i przyspieszyć wszystkie działania związane ze sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta i tak dalej.

Dzięki MetForm Pro integracja WordPress Zoho CRM jest bezproblemowa. Możesz podłączyć Zoho i rozpocząć pracę w krótkim czasie.

Rozpocznij integrację z WordPress Zoho CRM #

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to –

• Zainstaluj MetForm Pro: Pobierz MetForm teraz 👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Otwórz konto Zoho: Zaloguj się na swoje konto Zoho, jeśli nie masz konta, załóż je. Przejdź do 👉 https://accounts.zoho.com/signin

Konfigurowanie konta Zoho #

Ze swoim kontem Zoho musisz połączyć CRM. Musisz więc kliknąć obok logo Zoho 👇

Znajdź CRM i kliknij

Pojawi się okno, w którym należy podać nazwę firmy i numer telefonu.

Kliknij opcję Rozpocznij.

Po zalogowaniu się na konto Zoho możesz podać niezbędne informacje, aby uaktualnić swoje konto lub pominąć te kroki.

Następnie z Twojego WordPress dashboard:

1. Iść do Ustawienia from the MetForm menu.
2. Kliknij CRM & Marketing.
3. Wybierz Zoho patka.
4. Wybierz swój Data Center (For example, US).
5. Kliknij Connect Zoho to authenticate your Zoho account.
6. Na koniec kliknij Zapisz zmiany to store the integration settings.

Zostaniesz przekierowany na poniższą stronę, kliknij Akceptuj

Pomyślnie połączyłeś się z CRM.

Korzystanie z Zoho z formularzem #

Create a new form or edit any old form according to your needs.

Przejdź do ustawień formularza i znajdź CRM. Teraz musisz postępować zgodnie z instrukcjami –

1. Włącz kontakt Zoho
2. Dopasuj pole Metform do pola formularza Zoho
3. Dodaj więcej pól (Wybierz wybrane pola. Dane te zobaczysz po przesłaniu formularza)

Przewiń w dół i zapisz zmiany.

Następny, wypełnij formularz -> Wyślij -> Przejdź do CRM -> Kontakty -> Znajdź przesłany email -> Sprawdź dane

Możesz teraz odłączyć Zoho, kiedy tylko chcesz.

W ten sposób możesz przeprowadzić integrację WordPress Zoho CRM z MetForm bez poświęcania dużej ilości czasu i wysiłku.