Zoho CRM 소프트웨어를 사용하면 단일 시스템에서 모든 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있습니다. 이 WordPress Zoho 통합으로 인해 영업, 마케팅, 고객 서비스 등의 모든 활동을 자동화하고 속도를 높일 수 있습니다.

MetForm Pro를 사용하면 WordPress Zoho CRM 통합이 번거롭지 않습니다. Zoho를 연결하고 짧은 시간 내에 작업을 시작할 수 있습니다.

WordPress Zoho CRM 통합 시작하기 #

가장 먼저 해야 할 일은 –

• MetForm Pro를 설치하세요: 지금 MetForm 다운로드 👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Zoho 계정을 개설하세요: Zoho 계정에 로그인하세요. 계정이 없으면 계정을 만드세요. 👉바로가기 https://accounts.zoho.com/signin

Zoho 계정 설정 #

Zoho 계정으로 CRM을 연결해야 합니다. 그러니 Zoho 로고 옆을 클릭하셔야 합니다👇

CRM을 찾아 클릭하세요.

여기에 회사 이름과 전화 번호를 입력해야하는 창이 나타납니다.

시작하기를 클릭하세요.

Zoho 계정에 로그인한 후 계정을 업그레이드하거나 해당 단계를 건너뛰는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

다음으로 당신의 WordPress dashboard:

1. 이동 설정 from the MetForm menu.
2. 클릭 CRM & Marketing.
3. 선택 조호 탭.
4. 당신을 선택하세요 Data Center (For example, US).
5. 클릭 Connect Zoho to authenticate your Zoho account.
6. 마지막으로 클릭하세요 변경 사항을 저장하다 to store the integration settings.

아래 페이지로 이동되며 동의를 클릭하세요.

CRM에 성공적으로 연결되었습니다.

양식으로 Zoho 활용하기 #

Create a new form or edit any old form according to your needs.

양식 설정으로 이동하여 CRM을 찾으세요. 이제 다음 단계를 따라야 합니다.

1. Zoho 연락처 활성화
2. Metform 필드를 Zoho 양식 필드와 일치
3. 더 많은 필드 추가(원하는 필드를 선택하세요. 양식 제출 후 이 데이터를 볼 수 있습니다)

아래로 스크롤하여 변경 사항을 저장합니다.

다음, 양식 작성 -> 제출 -> CRM으로 이동 -> 연락처 -> 제출된 이메일 찾기 -> 데이터 확인

이제 원할 때마다 Zoho 연결을 끊을 수 있습니다.

이것이 많은 시간과 노력을 들이지 않고도 MetForm과 WordPress Zoho CRM 통합을 수행할 수 있는 방법입니다.