Zoho CRM 소프트웨어를 사용하면 단일 시스템에서 모든 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있습니다. 이 WordPress Zoho 통합으로 인해 영업, 마케팅, 고객 서비스 등의 모든 활동을 자동화하고 속도를 높일 수 있습니다.

MetForm Pro를 사용하면 WordPress Zoho CRM 통합이 번거롭지 않습니다. Zoho를 연결하고 짧은 시간 내에 작업을 시작할 수 있습니다.

WordPress Zoho CRM 통합 시작하기 #

가장 먼저 해야 할 일은 –

• MetForm Pro를 설치하세요: 지금 MetForm 다운로드 👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Zoho 계정을 개설하세요: Zoho 계정에 로그인하세요. 계정이 없으면 계정을 만드세요. 👉바로가기 https://accounts.zoho.com/signin

Zoho 계정 설정 #

Zoho 계정으로 CRM을 연결해야 합니다. 그러니 Zoho 로고 옆을 클릭하셔야 합니다👇

CRM을 찾아 클릭하세요.

여기에 회사 이름과 전화 번호를 입력해야하는 창이 나타납니다.

시작하기를 클릭하세요.

Zoho 계정에 로그인한 후 계정을 업그레이드하거나 해당 단계를 건너뛰는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

다음으로 당신의 WordPress 대시보드 이동 MetForm -> 설정 -> CRM 및 마케팅 통합 -> Zoho -> Zoho 연결을 클릭하세요.

아래 페이지로 이동되며 동의를 클릭하세요.

CRM에 성공적으로 연결되었습니다.

양식으로 Zoho 활용하기 #

양식 설정으로 이동하여 CRM을 찾으세요. 이제 다음 단계를 따라야 합니다.

1. Zoho 연락처 활성화
2. Metform 필드를 Zoho 양식 필드와 일치
3. 더 많은 필드 추가(원하는 필드를 선택하세요. 양식 제출 후 이 데이터를 볼 수 있습니다)

아래로 스크롤하여 변경 사항을 저장합니다.

다음, 양식 작성 -> 제출 -> CRM으로 이동 -> 연락처 -> 제출된 이메일 찾기 -> 데이터 확인

이제 원할 때마다 Zoho 연결을 끊을 수 있습니다.

이것이 많은 시간과 노력을 들이지 않고도 MetForm과 WordPress Zoho CRM 통합을 수행할 수 있는 방법입니다.