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HubSpotの統合

HubSpotとの統合によりシームレスな 顧客関係管理 顧客の連絡先を効率的に管理します。MetForm の HubSpot 統合により、クライアントや訪問者が送信したフォームが失われる心配はありません。顧客のすべての連絡先情報は、将来使用できるように HubSpot アカウントに保存されます。

注意:
以前は API ベースの接続がありました。HubSpot との API ベースの接続がある場合は、OAuth 2.0 を使用して以下のプロセスに従い、HubSpot アカウントをサイトに再接続してください。

始めましょう #

Hubspotのような人気のCRMサービスに接続してユーザーデータを送信します。ここでは、HubspotをMetformに接続する方法を段階的に説明します。.

簡単に見つけることができます HubSpot MetForm アプリがマーケットプレイスに登場 そこから「アプリのインストール」をクリックするか、以下のプロセスに従ってください。

HubSpotとMetFormを接続する #

MetForm HubSpot 統合は、OAuth 2.0 を使用して有効になります。MetForm ダッシュボードから HubSpot にサインアップまたはサインインするだけです。これにより、HubSpot アカウントが MetForm と自動的に統合されます。このプロセスは安全であり、HubSpot マーケットプレイスの公式 MetForm アプリは統合に OAuth 2.0 を使用します。

HubSpotに接続するには、 「設定」を押します MetFormの下にあります。その後、 CRM>> ハブスポットを押して、 「HubSpotアカウントを接続するにはここをクリック」ボタン.

HubSpotアカウントをお持ちでない場合は、 こちらから無料の HubSpot アカウントにサインアップしてください。

HubSpotとMetFormを統合する

HubSpot のサインイン ページにリダイレクトされ、そこからサインインまたはサインアップすることができます。

MetFormに接続するには、HubSpotにサインアップまたはサインインしてください

サインアップまたはサインイン後、HubSpotアカウントは 自動的に接続する OAuth 2.0を使用してMetFormに接続します。最後に、 "変更内容を保存" ボタン。

MetForm を使用した HubSpot 統合

注意:
以前は API ベースの接続がありました。HubSpot との API ベースの接続がある場合は、OAuth 2.0 を使用して上記のプロセスに従い、HubSpot アカウントをサイトに再接続してください。

HubSpotフォームを作成する #

  1. に行く ハブスポット=> マーケティング=> をクリック フォーム
MetFormとHubSpotの統合

2. クリック フォームを作成=> 作成されたフォームが登場

MetForm HubSpot統合用のHubSpotでフォームを作成する
  • Hubspotで作成されたフォームフィールドを表示する: メールアドレス、名、姓
HubSpotフォームにフィールドを追加する

新しいフォームを作成する #

ステップ=>1: に行く ダッシュボード=> ページ=> 新しく追加する=>

  • 追加 ページタイトル
  • テンプレートの選択 エレメンターキャンバス
  • クリック 公開
  • Elementorで編集する
HubSpot と MetForm の統合
  • ステップ=>2: Metform を検索し、MetForm をプラス アイコンにドラッグ アンド ドロップします。
ドラッグアンドドロップでMetFormをHubSpotに統合
  • ステップ=>3: クリック 「フォームの編集」 ボタン。
MetForm HubSpot統合用のフォームを追加する
  • ステップ=>4: 選択する 新しい=> を入力してください フォーム名=> をクリック フォームの編集
MetFormでHubSpot統合用の新しいフォームを作成する
  • 次の名前の 3 つのフィールドをドラッグ アンド ドロップするだけです。 Eメール , 名前苗字 同じ Hubspot で作成されたフォームフィールド
  • クリックしてください 更新して閉じるボタン。
MetForm HubSpot統合フォームの公開

ついに、 「公開」を押します ボタン。

MetFormをHubSpotと統合する方法

HubSpotの連絡先 #

  1. 次にフォームの設定をいくつか行う必要があります。これを行うには、 管理パネル 訪問する MetForm>> フォーム。 それから フォームを編集する HubSpotを追加したいサーバーを選択します。その後、 一般タブ そして ストアエントリを有効にします。

HubSpot フォームとコンタクトを有効にする CRMタブの下にあります。 HubSpot Formsの取得をクリック そして 類似のフォームを選択 HubSpot で作成したものです。ここからが本題です。

左側のフィールドは、サイトの問い合わせフォームに追加したフォームのフィールドで、右側のフィールドはHubSpotの問い合わせフォームのフィールドです。 右側で正確な HubSpot フィールド名を選択します。 たとえば、HubSpot フォームの名のフィールド名が「名 (リスト)」である場合は、gif のようにそれを選択する必要があります。このように、HubSpot フォームのすべてのフィールド名を選択します。

MetForm HubSpot統合のフォーム設定

2. に行く サイト=> フォームに記入してください をクリックして、 送信ボタン

MetForm HubSpot 統合用のフォームを送信

3. に移動します ハブスポット=> 連絡先をクリック

MetFormとHubSpotの統合
  • ご覧いただけます。 送信されたお問い合わせフォームはこちら.
MetForm HubSpot 統合のために送信されたフォームが表示されました
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2023年6月6日に更新