Zoho CRM ソフトウェアを使用すると、すべてのビジネス プロセスを 1 つのシステムから管理できます。この WordPress Zoho 統合により、販売、マーケティング、顧客サービスなどのすべてのアクティビティを自動化し、スピードアップできます。

MetForm Pro を使用すると、WordPress と Zoho CRM の統合が簡単に行えます。Zoho に接続して、すぐに作業を開始できます。

WordPress Zoho CRM 統合を始める #

最初にやらなければならないことは、

• MetForm Proをインストールします: 今すぐMetFormをダウンロード👉 https://wpmet.com/plugin/metform/pricing/
• Zoho アカウントを開設する: Zohoアカウントにログインしてください。アカウントをお持ちでない場合は、アカウントを開設してください。👉にアクセスしてください。 https://accounts.zoho.com/signin

Zohoアカウントの設定 #

ZohoアカウントでCRMに接続する必要があります。そのため、Zohoロゴの横をクリックする必要があります👇

CRMを見つけてクリック

ここで、会社名と電話番号を入力するウィンドウがポップアップ表示されます。

「開始」をクリックします。

Zoho アカウントにログインした後、アカウントをアップグレードするために必要な情報を提供するか、それらの手順をスキップすることができます。

次に、あなたの WordPress dashboard:

1. に行く 設定 from the MetForm menu.
2. クリック CRM & Marketing.
3. を選択 ゾーホー タブ。
4. 選択してください Data Center (For example, US).
5. クリック Connect Zoho to authenticate your Zoho account.
6. 最後にクリックします 変更内容を保存 to store the integration settings.

以下のページに移動しますので、「同意する」をクリックしてください。

CRM に正常に接続されました。

フォームでZohoを活用する #

Create a new form or edit any old form according to your needs.

フォーム設定に行き、CRMを見つけます。次に、以下の手順に従います。

1. Zho 連絡先を有効にする
2. MetformフィールドをZohoフォームフィールドと一致させる
3. フィールドを追加します (選択したフィールドを選択します。フォームの送信後にこれらのデータが表示されます)

下にスクロールして変更を保存します。

次、 フォームに記入 -> 送信 -> CRMに移動 -> 連絡先 -> 送信されたメールを検索 -> データを確認

いつでも Zoho を切断できるようになりました。

このように、多くの時間と労力をかけずに WordPress Zoho CRM を MetForm と統合することができます。