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Integración de Zoho

Tabla de contenido

Con el software Zoho CRM, puede gestionar todos sus procesos comerciales desde un único sistema. Puede automatizar y acelerar todas las actividades de ventas, marketing, servicio al cliente, etc. gracias a esta integración de WordPress Zoho.

Con MetForm Pro, la integración de WordPress Zoho CRM es sencilla. Puede conectar Zoho y comenzar a trabajar en poco tiempo.

Comience con la integración de WordPress Zoho CRM #

Lo primero que tienes que hacer es:

Configuración de la cuenta Zoho #

Con tu cuenta de Zoho tienes que conectar CRM. Entonces, debes hacer clic al lado del logotipo de Zoho 👇

Busque CRM y haga clic

Aquí, aparecerá una ventana donde deberá proporcionar el nombre y el número de teléfono de su empresa.

Haga clic en Comenzar.

Después de iniciar sesión en su cuenta de Zoho, puede proporcionar la información necesaria para actualizar su cuenta u omitir esos pasos.

A continuación, desde tu Panel de control de WordPress ir a MetForm -> Configuración -> Integraciones de CRM y marketing -> Zoho -> Haga clic en Conectar Zoho

Serás dirigido a la siguiente página, haz clic en Aceptar

Está conectado exitosamente a CRM.

Utilizando Zoho con un formulario #

Vaya a la configuración del formulario y busque CRM. Ahora tienes que seguir los pasos:

  1. Habilitar contacto de Zoho
  2. Haga coincidir el campo de Metform con el campo de formulario de Zoho
  3. Agregue más campos (seleccione los campos de su elección. Verá estos datos después de enviar un formulario)

Desplácese hacia abajo y guarde los cambios.

Próximo, complete el formulario -> Enviar -> Vaya a CRM -> Contactos -> Busque el correo electrónico enviado -> Verifique los datos

Ahora puedes desconectar Zoho cuando quieras.

Así es como puede realizar la integración de WordPress Zoho CRM con MetForm sin gastar mucho tiempo y esfuerzo.

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Actualizado el 17 de octubre de 2023